Salesforce (Zapier)

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Tempo di Lettura: 8 minuti

Difficoltà: Intermedia

In questa guida

Requisiti

  1. Un account valido sulla piattaforma 4Dem.
  2. Un account valido Zapier di tipo paid.
  3. Un account Salesforce valido.
  4. Aver creato una lista e i relativi campi personalizzati necessari su 4Dem.

Descrizione

Zapier consente di collegare un record presente su Salesforce a una lista 4Dem in modo automatico senza scaricare csv. 

Configurazione

Accedi alla console 4Dem e vai in "Integrazioni" all'interno dell'icona "Strumenti" (cassetta degli attrezzi nella topbar della piattaforma), quindi scegli l'integrazione con Zapier cliccando su "INTEGRATI ORA".

Verrai portato ora su Zapier dove potrai inziare l'integrazione cliccando su "Connect this app..".

Procedi a selezionare il tipo di zap (Trigger) che vuoi creare, ossia quando si attiva lo Zap e cosa deve fare.

I trigger possibili sono ad esempio:

- New outbound message: crea un trigger quando un nuovo messaggio è ricevuto su Salesforce.

- New record: crea un trigger quando un nuovo contatto è creato su Salesforce.

L'azione che segue su 4Dem è invece "Add subriscriber", ossia aggiungi un contatto in una lista 4Dem. 

Collegare un account Salseforce

Una volta creato il tuo Zap dovrai collegare il tuo account su Salesforce

Collegare un account e una lista 4Dem

Dopo aver scelto e collegato l'app di origine, ovvero l'applicazione da cui scaturisce l'evento "integrazione", Zapier ti chiederà ora di collegare un account 4Dem.

Fai click su "Connect an Account" e inserisci:

Domain: inserisci il dominio delle API della tua console, includendo il protocollo. Per i clienti 4Dem il dominio è: https://api.4dem.it

API Key: inserisci l'API Key generata sulla tua console. 

Per creare o gestire un api key accedi dalla tua console alla sezione "Sviluppatori" e vai in "API Key".

Clicca su "Crea", inserisci una nota per riconoscere la tua nuova api key e clicca su "Salva".

Copia la stringa.

Collegato l'account 4Dem a Zapier potrai selezionare la lista in cui andare a inserire il contatto ed effettuare i successivi step. Dovrai scegliere il comportamento di aggiornamento, ossia, come 4Dem deve comportarsi qualora un contatto fosse già presente in lista. Infine dovrai scegliere la modalità di sottoscrizione (single opt-in) e procedere alla mappattura dei campi (Email-adress e Mobile).

Terminato il flusso di creazione Zapier ti chiederà dare un nome al tuo zap e successivamente di attivarlo spostando l'interruttore da "off" a "on".